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至尊宝论坛|同甘共苦 浮动费率基金开启利益共享新模式

2020-01-11 16:52:21

至尊宝论坛|同甘共苦 浮动费率基金开启利益共享新模式

至尊宝论坛,近日,证监会发文批复富国、中欧、华泰柏瑞、国泰、兴全和华安等6家基金公司发行浮动费率基金,市场对于浮动费率基金给予了高度关注,小编认真研究并总结了浮动费率基金的相关知识,在此为大家进行一一解答。

1、什么是浮动费率基金

浮动费率基金是指基金管理人设立的管理费率与回报挂钩的基金。浮动费率基金有两类收费模式:一是“支点式”上下浮动管理费基金,基金管理人收取的管理费与业绩表现直接挂钩,当基金表现高于业绩比较标准,管理费率向上浮动;当基金表现低于业绩比较标准时,管理费率向下浮动。二是提取“业绩报酬”浮动管理费率基金,基金管理人在收取固定管理费基础上,当基金业绩超越预先设定的标准,按照超额收益的一定比例收取附加管理费。

2、为什么要实行浮动费率

根据中国证监会2014年6月发布的《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》,支持设立管理费率与回报挂钩的浮动管理费基金,支持管理层、投研人员及其他业务骨干等专业人士持股或实施利润分享计划,建立长效激励机制。设置浮动费率基金并设计相关跟投要求,有助于实现管理人和投资者利益捆绑,引导基金公司不断提高主动管理能力,努力为投资者做好财富保值增值。

3、浮动费率基金有何优势

一是打破固定管理费模式,实现管理人和投资者利益捆绑,鼓励管理人通过价值投资追求长期业绩表现;二是通过锁定目标收益年限,避免短期非理性申购赎回,鼓励管理人专注于资产的长期增值;三是考核机制更加合理均衡,激励机制更加市场化和长期性,有助于基金公司培养优秀的投资人才,有利于行业培养合规、诚信、专业、稳健的文化。

4、如何实现利益捆绑

《公开募集证券投资基金收取浮动管理费指引(初稿)》要求基金管理人在募集基金时,使用股东资金、公司固有资金、公司高级人员或基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元人民币,其中基金经理出资比例应当不低于10%。通过这一制度安排可实现公司股东、基金公司、高管、基金经理和基金持有人进行利益捆绑,更加“同甘共苦”。

5、浮动费率基金包含哪些品种

浮动费率基金并非新品种,根据显示,截至11月21日,浮动管理费率基金共有43只,其中债券型基金13只,混合型基金14只,股票多空基金10只,货币型基金5只,股票型基金1只。

6、浮动费率基金开闸将有何影响

本次浮动费率基金改革历时一年多,监管层征求各方意见,制定了更加完备的制度,一批业绩优秀的基金公司上报新的浮动费率基金产品,预计将掀起一轮浮动基金热潮。





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